היי, אני נעם

בשלב בו הקמתי משפחה, חיפשתי איך לבנות ולנהל את ההון המשפחתי שלי.
נחשפתי לעולם התכנון הפיננסי, נשאבתי פנימה, והתאהבתי במקצוע.

השקעתי אלפי שעות של למידה, קריאה, קורסים והרצאות עד שבניתי לי את התוכנית הפיננסית המתאימה ביותר עבור המשפחה שלי.

על אף שהייתי על המסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית קלינית,
הבנתי שתכנון פיננסי זה המקצוע שלי.

קוסמת לי היכולת להשפיע מהותית ולשפר את איכות החיים של לקוחותיי על ידי שיפור הניהול של ההון המשפחתי שלהם.

צללתי ללימודים, הוצאתי רשיון פנסיוני של משרד האוצר, מבחני הסמכה לניהול השקעות, תעודה בינלאומית לתכנון פיננסי, חשבונאות מיסוי, פרישה ועוד. אני ממשיך ללמוד כל הזמן, ולעקוב אחר הטובים ביותר בתחום.

היום, אחרי שנים של עשיה חשוב לי להגיד שתהליך של בניית הון משפחתי הוא תהליך שדורש זמן. אולם חשוב מאוד לזרוע אותו במקומות הנכונים, ולתת לו את התנאים המתאימים לצמיחה אופטימאלית.
אדריך אותך. יחד נגלה מתי לזרוע, מתי להשקות ומתי לקצור תוצרת משובחת.

ממש כמו שאני מטפל בגינת הירק שלי.